免费试
财富管理
提供专业的、个性化的帮助
你的财务顾问赢得并留住了客户.

连接数据 & 通过复杂的分析来赢得客户并实现投资目标

通过一体化的数字财富管理软件,向客户展示您的价值,同时保护和增长他们的资产. 获得投资组合分析, 资产阶级的研究, 全球市场分析, 以及创造数字客户体验的工具. 无论是全球财富管理, 个人财富管理, 或者私人财富管理, 正规外围买球app可以为您的财富管理需求提供综合研究和数字解决方案.

全球财富解决方案final视频

 

财富管理

    弥合财富管理领域的数字鸿沟

    了解形成正规外围买球app“新常态”的诱因和驱动因素,将有助于高净值人士及其财富管理人员为2021年及以后制定更具弹性的战略. 在正规外围买球app的新电子书中, 正规外围买球app研究了财富管理行业可以做些什么来弥合大流行以来出现的数字鸿沟, 允许一些公司领先,使技术成为他们的区别.

    获奖的财富解决方案

    财务顾问充满信心地提出建议

    找到内容、研究、分析和工具来增加客户的资产.

     

    访问集成内容、多资产类别研究、健壮的分析和 动态报告工具 你需要建立和发展你的客户群. 正规外围买球app的整体工作流程解决方案提供了从关系管理和 投资组合监测 研究分发和演示风格的报告. 使用FactSet的综合财富管理工具, 你可以通过了解实时的市场动态新闻如何影响你的书的曝光率,从而为你的每一个客户提供高质量的建议和智慧,从而提高你的客户范围. FactSet的财富管理解决方案可通过工作站、web组件或API获得. 当你在路上时, 通过您的移动设备连接到FactSet,以确保您的工作效率永远不会中断.

    探索解决方案:

    集成数据
    顾问效率

    用单一的解决方案替代不同的平台.

    花更多的时间来达成可行的见解,并与客户交谈, 在理财软件和应用程序之间跳跃的时间也减少了. 将您的投资组合和内部研究与正规外围买球app的高质量内容无缝结合, 强大的分析, 动态报告工具. 利用FactSet的直观筛选工具, 由机器学习和语音技术驱动, 搜索全球基金和etf的大量数据和特征,在几秒钟内找到相关结果. 将关键资金保存起来,以备日后使用,或者将它们存档,以供FactSet的其他领域使用. 利用交钥匙解决方案,将客户的投资组合从公司的会计系统集成到FactSet中,从而实现更高层次的财富投资解决方案. 访问您所有的帐户在一个统一的视图与动态界面,是为每个顾问和表面可操作的见解,以更好地为您的客户提供正确的信息, 在合适的时候.

    探索解决方案:

    顾问效率
    报告

    构建并自动化演示质量报告.

    增加与当前客户的接触,并以强有力和富有洞察力的方式向潜在客户推销你的服务 报告的解决方案. 轻松准备客户友好型报告 演讲 显示性能, 特征, 以及个人账户的组成, 以及整体客户关系.
    利用FactSet的综合研究和数字财富解决方案,提高顾问的效率.

    探索解决方案:

    报告
    客户门户网站

    利用FactSet的数字解决方案,以满足高净值人士的需求.

    FactSet的投资级内容和屡获殊荣的技术相结合,提供了一个完整的 数字体验 给你的客户. 与FactSet合作,提供复杂的数字界面, 不管你公司的数字能力和资源如何. 从一系列的数字解决方案中选择, 从标准化, 自定义门户实现的可品牌报表组件. 使用正规外围买球app的报告api套件控制您的客户端数字平台的开发, 哪些可以作为您内部解决方案的构建块.

    探索解决方案:

    客户门户网站
    顾问平台

    与FactSet合作,建立一个数字平台,为你的顾问提供支持.

    通过利用FactSet的数字组件和解决方案,定制您的内部门户,以满足您的顾问的需求. 将FactSet独特的内容和动态报告与客户关系管理(CRM)和投资组合管理系统集成到您的内部财富门户中,以获得最佳的用户体验. 执行你公司批准的购买清单,限制资金在你批准的环境之外的结果. 在你现有的内部网中加入独立的网络组件,它们可以与你的本地内部网显示进行无缝通信. 利用一系列预构建的显示器和健壮的API实现无缝数据访问和集成.

    探索解决方案:

    顾问平台
    保持合规

    使用完全集成的解决方案支持您的法规遵循工作.

    如今的监管环境可能会对最知情的财富顾问和管理人员构成重大挑战. 正规外围买球app灵活的自动化数据财富管理解决方案可以帮助您简化您的 报告 有能力证明投资理由的义务 投资研究. 利用想法跟踪, ETF的数据分析, 健壮的筛选功能, 此外,正规外围买球app还推出了一系列稳健的理财产品.

    探索解决方案:

    合规

    跟正规外围买球app

    了解FactSet的不同之处的最好方法就是亲自去看看. 正规外围买球app和投资专业人士合作了40年, 因此,正规外围买球app了解您的工作流程,并准确地知道如何提供帮助. 跟正规外围买球app谈谈你的挑战吧, 正规外围买球app将帮助您为您的公司设计最有效的解决方案,满足您的所有需要,而不是您不需要的.

    开始

    友情链接: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10