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客户和投资组合报告
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报告可以加快你的上市时间

节省每个报告周期的时间,并超越手动报告与有说服力的pdf, 演讲, 文档或灵活的JSON, 平面文件, 和CSV交付. 凭借FactSet和Vermilion获奖报告套件的强大功能, 您可以将关键的投资组合分析与您的内部数据源结合起来,以生成面向客户的文档,如基金概况表,从而自动化您的报告过程, 监管报告 比如prips和KIDs、营销宣传册和内部董事会报告. 使用托管解决方案或用户授权的企业报告工具,将报告扩展到您当前和未来的业务.

客户报告

 

客户和投资组合报告

    获奖报告解决方案

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    包括强大的、可信的分析.

    数据只有在可访问和准确的情况下才有用. 创建结合审查的材料 投资组合分析 等性能, 归因以及基于回报的风格、风险和同行分析. 便于演示的文档将基于持股和回报的报告与公司存储在FactSet上的定性专有内容结合在一起. 有提取的能力, 访问, 维护, 并自动同步投资组合数据, 您可以节省时间并减少人为错误,同时确保跨所有报表组件进行适当的数据控制.

    可信的分析

    客户报告的未来

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    用你最好的品牌来回答所有的报告要求.

    生成包括估值在内的所有类型的报告, 投资评审, 情况说明, pitchbooks, 顾问的调查问卷, 监管 文件和管理信息. 通过使用基于规则的模板,以最小的努力为每个客户定制文档. 控制报表的每一个视觉方面,从页眉和页脚到调色板,以反映您的企业标识. 无论您是想创建自己的报告,还是让FactSet为您做这些, 您将访问可伸缩的, 灵活的解决方案, 根据贵公司偏好的报告方法量身定制.
    端到端报告
    选择用户授权或管理的报表服务

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    为您的公司提供用户授权的企业报告解决方案或由FactSet管理的不干预报告服务选项,以满足您的需求. 与管理服务, FactSet管理数据上传, 计算, 文档创建, 和维护. 一旦创建, 一个单一的文件或图书馆的文件是在您的处置和报告可以自动生成在月或季度末. 使用FactSet的用户授权解决方案, 您可以将来自异类数据源的结构化和非结构化数据集成到自定义数据源中, 自动化的工作流过程,为您的报告过程提供透明性.

    用户授权或管理的服务
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    跨任何目的地分发任何格式的报告.

    安排您的报告内容,以生成在Word中生成的定制营销质量文件(.医生), PDF打印格式, 演示文稿(带有可编辑的图表), 表, 和分页), 和Excel, 以及CSV和XML数据传输格式(包括HTML), FundsXML, FpML). FactSet的用户授权的Vermilion解决方案允许您自动生成交付方法,以便将报告分发到任何位置, 系统, 或第三方供应商. 使用HTML输出增强您的数字门户,允许数据直接传递到客户的门户.
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    通过正规外围买球app的企业报告工具,让您的销售团队能够在不丢失信息和格式监督的情况下,直接在PowerPoint中制作按需推销书. 演示文稿可以自动更新完全审核和批准的数据比如特定时期的业绩数据并在所有文件中刷新最新的日期、数据、图表和内容. 在中央存储库中存储和共享主模板和演示文稿, 所以所有的信息都是最新的, 经审计的, 并在结尾处加上正确的披露和免责声明.

    监督和批准
    将评论的创建时间从几周减少到几秒

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    为您的所有战略和单独管理的帐户与奎尔产生评论, Narrative Science开发的一款先进的自然语言生成平台, 并本地集成FactSet报告解决方案. Quill分析结构化数据并自动生成投资组合评论. 您可以添加意义和上下文直接到您的报告,同时定制结果,以结合您的公司的风格, 语气, 指导方针确保评论在几秒钟内以一致和兼容的方式编写.

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